© Reuters. PHOTO DE DOSSIER : Une vue générale du hall à l’extérieur des bureaux du groupe Carlyle à Washington, le 3 mai 2012. REUTERS/Jonathan Ernst
(Reuters) – Groupe Carlyle (NASDAQ:) Inc a annoncé mercredi qu’elle acquerrait la plateforme d’investissement de crédit CBAM Partners pour près de 787 millions de dollars, dans le cadre d’un accord qui ferait de la société de rachat le plus grand gestionnaire d’obligations de prêts garantis (CLO).
Carlyle, basé à Washington, DC, tente de développer sa plateforme d’investissement dans le crédit et d’affronter ses pairs Apollo Global Management (NYSE 🙂 Inc et Blackstone (NYSE 🙂 Inc.
En 2016, Carlyle a embauché Mark Jenkins, cadre vétéran du crédit, de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) pour diriger son expansion sur le marché du crédit privé.
Avec le dernier accord, Carlyle devrait porter ses actifs CLO sous gestion à 48 milliards de dollars, a-t-il déclaré. La société est déjà un acteur important sur le marché, ayant émis 14 CLO largement syndiqués, levant 7,4 milliards de dollars en 2021, a-t-il déclaré.
CBAM a été fondée en 2016 et est une filiale d’Eldridge qui est dirigée par le copropriétaire de l’équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly. Elle gère 15 milliards de dollars d’actifs aux États-Unis et en Europe.
L’accord en espèces et en actions comprend 615 millions de dollars en espèces et près de 4,2 millions d’actions nouvellement émises, a déclaré Carlyle. Sur la base du dernier cours de clôture des actions de Carlyle, la composante actions de l’accord serait évaluée à près de 172 millions de dollars.
L’accord sera immédiatement relutif pour les bénéfices de Carlyle et devrait être conclu au premier semestre 2022, a indiqué la société.
Les pourparlers ont été rapportés par Reuters le mois dernier.
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